Tras su jubilación, el filósofo francés FRANCIS WOLFF, gran aficionado a los toros, decide emprender un viaje por Francia, México y España junto a dos cineastas mexicanos que nada saben de ese mundo el cual parece tener los días contados. A lo largo del viaje, se encuentran con varios personajes con los que reflexionan sobre la relación de los seres humanos con los animales y la naturaleza, sobre el sentido de este viaje que es la vida y sobre nuestra relación con la muerte.