Après sa retraite, le philosophe français FRANCIS WOLFF, grand amateur de tauromachie, décide d'entreprendre un voyage à travers la France, le Mexique et l'Espagne avec deux cinéastes mexicains qui ne connaissent rien de ce monde qui semble avoir ses jours comptés. Tout au long du voyage, ils rencontrent plusieurs personnages avec lesquels ils réfléchissent sur la relation de l'être humain avec les animaux et la nature, sur le sens de ce voyage qu'est la vie et sur notre rapport à la mort.